Céder, s'adosser, se rapprocher ou se développer par acquisitions. Un conseil senior, lui-même expert-comptable et commissaire aux comptes, qui connaît votre métier de l'intérieur.
Tous les métiers du chiffre
Une vie à bâtir une clientèle, une équipe, une signature. Quelques mois pour en cristalliser la valeur, pour vous, vos associés et vos collaborateurs.
Cession, adossement, rapprochement ou croissance externe. Un conseil senior qui parle votre langue, un réseau d'acquéreurs et de groupements actifs, une exécution institutionnelle. Sans les honoraires des grandes banques d'affaires.
La consolidation des cabinets d'expertise comptable s'accélère : groupements et réseaux en croissance externe, fonds de private equity entrés au capital des premiers acteurs, et une génération d'associés qui prépare sa transmission. Rarement les opportunités de valorisation ont été aussi réelles, ni les choix d'adossement aussi structurants.
Les groupes et réseaux se constituent par acquisitions successives. Les cabinets indépendants deviennent des cibles recherchées, pour leur clientèle récurrente, leurs équipes et leur ancrage territorial.
Le private equity finance désormais les plateformes de la profession. Cette liquidité nouvelle élève les valorisations et ouvre, pour les associés, des schémas d'adossement avec réinvestissement et relais de croissance.
De nombreux fondateurs approchent de la retraite sans relève interne évidente. Préparer la transmission en amont, c'est protéger la clientèle, les collaborateurs et la valeur bâtie sur des décennies.
Nous accompagnons les associés de cabinets d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et d'audit à chaque moment décisif de leur capital, de la préparation à la signature. Un conseil qui connaît la mécanique d'un cabinet, sa clientèle récurrente et ses enjeux de déontologie.
Nous menons votre opération de bout en bout : identifier les meilleurs repreneurs et groupes, mettre le process en concurrence, sécuriser la meilleure valeur et des conditions à votre main. Vous servez vos clients, nous portons la transaction.
Grandir par acquisitions, sans y laisser votre temps de dirigeant. Nous sourçons les cabinets à reprendre, approchons les cédants en confidentialité, structurons le montage et pilotons l'intégration de l'opération.
En amont du process, nous valorisons le cabinet avec les méthodes propres à la profession et préparons le dossier qui convainc : récurrence et qualité du portefeuille, rétention des équipes, points de diligence qui font la différence.
Une méthodologie inspirée des grandes banques d'affaires, sans jamais sacrifier la confidentialité due à vos clients comme à vos équipes.
Analyse du portefeuille, de la récurrence et de la rentabilité normative, valorisation indépendante, structuration de l'equity story et du dossier de présentation.
Long list de repreneurs, groupes et réseaux pertinents sur toute la profession. Short list finalisée sous votre validation, approche anonymisée jusqu'à la signature des accords de confidentialité.
Pilotage du process compétitif, rencontres, data room, Q&A, recueil et analyse des lettres d'intention puis des offres fermes.
Négociation des termes financiers et juridiques, modalités d'accompagnement et de rétention, coordination des audits et des conseils, sécurisation du closing.
L'équipe Audun Partners : des praticiens experts-comptables et commissaires aux comptes qui mènent des opérations M&A sur les métiers du chiffre. Sur chaque mandat, un interlocuteur unique vous accompagne du premier échange au closing.
Notre lecture du marché : rapprochements et acquisitions de cabinets d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et d'audit en France, mouvements des groupes et des réseaux, entrées de fonds au capital et signaux à surveiller. Une synthèse concise, à partir de sources publiques.
Semaine du 26 octobre au 1er novembre 2026 · une opération. Orcom (Orléans) rachète le cabinet lyonnais A&A.
Semaine du 5 au 11 octobre 2026 · une opération. PKF Arsilon et Groupe Y annoncent un ensemble projeté à 150 M€ de chiffre d'affaires.
Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2026 · deux opérations. RYDGE Conseil se rapproche du Groupe Altitude (110 M€ de chiffre d'affaires combiné).
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